費利克斯因接下了無夜賢者的委託，為了潛入精獸部落盜取始祖元素而被變成貓，無夜賢者與他約定，只要他把始祖元素偷回來，便把他變回人類的模樣。但在與精獸相處過後，費利克斯的心便動搖，決心裝作協助無夜賢者，但實為想要對付他。最終在眾精獸聯手下，成功將無夜賢者與魔族擊退。精獸部落在木法沙的帶領下重建起來，費利克斯自知自己不能長留於此，便悄然離去，用他的方式去守護精獸部落與芭絲蒂。
「老大，他們有動靜了。」費利克斯本瞌睡著，聽到傭兵團成員卡戎這樣說便醒過來，趕緊靠過來看——他們正在冷巷中觀察著一群人，那群人小心翼翼的觀察四周，確保沒人在附近，才扶著一個身披豹紋披風的人下馬車。他們之後翻開馬車的破布，從馬車上將一個個鐵籠搬進帳篷裡去。費利克斯仔細的看著，赫見鐵籠裡的全都是精獸的小孩！『早就知道他們是在做這種秘密交易，只是沒想到被抓到的竟有這麼多。』費利克斯不禁眉頭一皺，這次的行動比他所想還要困難得多。「老大，我們現在要怎麼辦？」「先回去再算吧！總會想到辦法的。」
在離開精獸部落後，費利克斯一邊接受委託，一邊幫忙尋找被捉走精獸。後來他得知一群人以販賣會說話的生物作生意，便聯想起精獸，於是開始與其他傭兵團成員一同調查相關的事，終於查出這群人的下落。然而被抓住作「貨品」的都是小孩，而且為數眾多，費利克斯本想把他們都偷走，但如今這計劃看來不可行。費利克斯看著傭兵團所擁有的金幣，忽然自信地笑著說：「我想到辦法了。」
他拿起其中一袋金幣，喝下傭兵團成員女巫布萊爾所造的藥後，臉容開始慢慢從貓變化成本來人的模樣。
「這藥的效用能有多久？」費利克斯在鏡前仔細的端詳。
「大約半天吧！誰叫你的身體麻煩，甚麼草藥對你都沒甚麼效用！你自己看著辦。」布萊爾說罷便轉身離去，費利克斯沒好氣地說：「到底現在誰是團長啦……」「你肯定要這樣做嗎？裝作是買家，要是藥水突然失效，弄不好連你也會被捉拿。」「對啦，你又不是不知布萊爾那傢伙，她的藥多半……」傭兵團成員浮士德與尼祿憂心忡忡地說，費利克斯只冷笑一聲：「放心，我是絕不會失敗的。」
費利克斯拿著一袋金幣走向冷巷盡頭的帳篷前，守在帳篷的兩名男人立即把他攔下來，費利克斯便笑著說：「我是來做交易的。」「這裡不是做生意的。」「我知道這裡有些得意的『玩意』，難道有錢你們的領頭會不想賺？」費利克斯故意輕輕的搖動錢袋，傳來金屬清脆的碰撞聲，帳篷裡便傳來女人的聲音說：「放他進來。」男人們退開，費利克斯洋洋得意的走進去。
甫踏進帳篷，一陣動物濃烈的臭味湧入鼻腔，費利克斯好不容易才忍了下來，雖然看不見精獸們的蹤影，但可以想像他們正受到不人道對待，也可以猜到他們應被收藏在不遠處。「你想和我交易甚麼？」身披豹紋披風的女人坐在帳篷正中央，費利克斯走到她的面前，放下錢袋說：「當然是那些會說話的有趣東西吧！」那女人冷靜地點算錢袋裡的金幣，直至點算完，她才朝費利克斯展露微笑：「會說話的動物的確很珍貴，這裡恐怕有點不太夠……」費利克斯彎下身，直看著她的雙眼，說：「這就麻煩了，我就只有這些，難道你不能稍為便宜一點嗎？」「若你肯跟我的話，我倒可以考慮一下……」那女人湊近費利克斯，此時一名男人慌張地走來，在她耳邊說了些話後，那女人就憤怒地說：「哼！那群可惡的畜生！」彷彿突然注意到費利克斯的存在，她勉強展現一抺僵硬的微笑說：「我現在有些緊要的事要先處理，請你先在這等一下吧。」「好，沒問題。」
在女人離去後，費利克斯也悄悄地跟在後面，果然來到了放置了精獸的地方，只是眼前數十個鐵籠均有被火燒過的痕跡，他本來打算拯救的精獸全都不見了。「地上佈滿不同的腳印，他們應該走不遠的！快給我追！」女人歇斯底里地吼叫，她的手下們便帶同古怪的藥粉與獵犬出發。費利克斯也蹲下身來觀察腳印，他一眼便認出了腳印的主人是誰，頓時懊惱地心想：『麻煩的傢伙！要比他們快一步找到她。』
費利克斯輕巧地在牆壁與屋簷上走動，不遠處忽然傳來獵犬猛烈的吠聲！他走向吠聲傳來的方向，便見芭絲蒂將精獸小孩護在身後，已再無退路。正當芭絲蒂想鼓動暗元素之力來反擊時，那男人機警的向芭絲蒂她們撒出黃色的藥粉；芭絲蒂與其他精獸小孩在吸入藥粉後，開始禁不住昏昏入睡……
「至少要把她們抓回去！不然我們的下場會……」男人的說話無法繼續，費利克斯從屋簷上跳下，重重的給了那男人一擊，那男人呯的一聲便昏倒在地上。其他人看得呆住，費利克斯挑釁他們說：「快上吧！我還有事趕著要做。」其他人一擁而上，費利克斯卻完全沒將他們放在眼內，冷哼一聲便開始迎擊他們。轉眼間，所有人便倒在地上，獵犬也受驚逃跑。費利克斯緊張地湊近芭絲蒂，見她與其他精獸小孩都只是沉沉睡著，便安心地舒一口氣。
他把芭絲蒂與精獸小孩們帶到距離部落不遠的河邊，看著芭絲蒂睡著的臉孔，不禁看得出神。「老大，其他的精獸都確定安全了。」身後傳來紅月的聲音，費利克斯才回過神來，答道：「這就好了。我們現在就離去吧。」正當費利克斯想要轉身離去時，驀地聽到芭絲蒂說：「費利克斯……不要走……」他嚇得連忙轉身，原來只是芭斯蒂的夢囈：「笨蛋費利克斯……噴嚏！」費利克斯笑了笑，把身上的大衣脫下、披到她的身上，說：「笨蛋是你才對。」
他以光球通知木法沙芭絲蒂的所在位置後，便與其他傭兵團成員離去。
「為甚麼不見見她呢？」浮士德問。
「因為現在還不是合適的時候。」費利克斯茫然地回答。
費利克斯心中很清楚知道，在把所有會威脅到精獸部落的存在都清除前，他都絕不能留在此處。他必須要成為「黑暗」，才能守護身處於「光明」的芭絲蒂與精獸部落，唯有黑暗能將黑暗吞噬。
「出發吧！在找到無夜賢者前，我們都不能停下！」費利克斯發號司令，傭兵團的飛船依舊在神魔大陸的上空四處飄流……
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